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内容简介

上市公司并购重组的势与术是一本专门供从业者阅读的理论及实践案例集,其收集并解读2016年以来的并购重组相关法规条文及经典案例。《上市公司并购重组的势与术》分为并购重组的新规解读、方案设计、案例解析三大模块;案例解析模块又具体从借壳上市、产业并购及转型、跨境并购、红筹回归、整体合并、债务重组、未过会案例等几个方面展开讨论。作者从业多年,有丰富的投融资经验,且接触了很多一手信息,该书信息量大,案例详实,体例新颖,是一本非常有价值的实务参考书。

作者简介

  温正存,瑞信泰富股权投资有限公司执行总裁,浙江省海创科技交流研究院院长助理,对外经济贸易大学国际商学院校外导师。
  温正存先生为中国社会科学院产业经济学在读博士、上海财经大学经济学硕士、浙江大学工学学士,注册国际投资分析师(CIIA)。温正存先生历任中国开发性金融促进会(秘书处)智库部部长助理,中开金资产管理有限公司投资总监,并曾在北京国际信托有限公司、华宝信托有限责任公司、平安信托有限责任公司等任职。温正存先生在金融产品设计与结构化融资、股权投资与并购重组、产业基金运作等领域经验丰富,累计参与管理数百亿元人民币资金。

目录

上篇上市公司并购重组新规解读
第一章上市公司并购重组综述
第一节上市公司并购重组概述
一、并购重组基本概念
二、上市公司并购重组分类
三、2016年国内并购重组概况
第二节上市公司并购重组法律体系
一、核心法律法规体系
二、主要法律法规
第二章上市公司收购
第一节上市公司收购概述
一、收购人及其资格限制
二、一致行动及一致行动人
三、上市公司控制权获得
四、上市公司收购中权益披露
第二节要约收购
一、要约收购概述
二、要约收购基本特征
三、要约收购监管目的
四、要约收购操作步骤
五、要约收购关键事项
六、要约收购义务豁免
第三节协议收购
一、协议收购概述
二、协议收购基本特征
三、协议收购操作步骤
四、国有股东所持上市公司股份的协议转让
五、协议收购相关文件
第四节间接收购
一、间接收购概述
二、间接收购基本特征
三、间接收购常用方式
四、间接收购操作事项
五、间接收购特殊事项
第三章上市公司重大资产重组
第一节上市公司重大资产重组概述
一、重大资产重组概念
二、重大资产重组界定标准
三、重大资产重组一般要求
四、重大资产重组信息披露
第二节上市公司重大资产重组程序
一、筹划重组事项
二、引入中介机构
三、做出重组决议(董事会)
四、审议重组方案(股东会)
五、审核重组方案(证监会)
六、调整重组方案
七、实施重组方案
八、持续督导
第三节发行股份购买资产
一、发行股份购买资产概述
二、发行股份购买资产一般要求
三、上市公司股份的发行价格
四、发行股份购买资产的股份锁定期
五、募集配套资金的相关要求
第四节借壳上市
一、借壳上市概述
二、借壳上市标准
三、优质“壳”标准
四、借壳上市流程

中篇上市公司并购重组方案设计
第四章收购方式选择
第一节股权收购
一、股权收购概念
二、股权收购优点
三、股权收购缺点
四、股权收购三种模式
五、股权收购适用条件
第二节资产收购
一、资产收购概念
二、资产收购特点
三、资产收购两种模式
四、资产收购适用条件
第三节净壳收购
一、净壳收购概念
二、净壳收购特点
三、成本收益分析
第五章并购估值定价
第一节估值定价政策
一、估值方法
二、定价方式
三、对赌机制
第二节特殊资产评估
一、国有资产评估
二、无形资产评估
第六章并购融资方案设计
第一节融资渠道
-、内部融资
二、外部融资
第二节融资方案
一、方案一:并购贷款
二、方案二:并购基金
三、方案三:优先股
四、方案四:可转债和可交换债
五、方案五:管理层融资收购
第三节支付方式
一、现金支付
二、股票支付
三、债务承担
四、债权支付
第七章借壳上市方案设计
第一节借壳上市基本环节
一、取得壳公司控制权方式
二、上市公司资产重组方式
第二节常见借壳上市方案
一、方案一:股权转让+资产置换
二、方案二:股权转让+增发换股
三、方案三:股份回购+增发换股
四、方案四:资产置换+增发换股
五、方案五:资产出售+增发换股
第八章并购重组要点指引

下篇上市公司并购重组最新案例解析
第九章产业并购及转型
第十章借壳上市
第十一章跨境收购
第十二章其他案例
第十三章未过会案例汇编
附录一中国证监会并购重组共性问题审核意见关注点
附录二上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编

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