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内容简介

解码财富金融》结合当下经济和金融形势,分为互联网金融篇、财富管理篇、量化投资篇、新技术篇,介绍了2012年以来互联网金融和金融科技的发展趋势,以及量化金融投资技术、理财产品购买方法注意事项、新技术展望和未来投资方向,为读者在金融投资理财方面指出了一条可行性、实战性较强的投资思路。此外,还介绍了金融行业的一些基础性概念,满足读者多元化的需求。

作者简介

中国量化投资领域的开拓者与奠基者,中国量化投资学会理事长、“大数据金融丛书”主编。他编著的《量化投资――策略与技术》是国内原创量化投资策略方面的优秀教材,已经成为业内的启蒙读物。同时担任“大数据金融丛书”主编、CCTV特邀嘉宾、第一财经《解码财商》资深解码人、《财经》《财新》《中国金融报》等知名传媒的撰稿人,发表多篇有深度的文章,深刻地影响了整个行业。他同时还是清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等知名学府的讲座教授,开设多次讲座,深得学子好评。从2008年开始,他先后在东方证券衍生品总部(资深投资经理)、方正富邦专户部(副总监)和东航金控财富管理中心(总经理),从事资产管理业务,多年累计总管理规模超过50亿元,累计为客户创造收益超过10亿元。2016年,组建荣石投资进入私募领域,为高净值客户提供资产管理服务。

目录

互联网金融篇

余额宝开启中国互联网金融新时代/2

余额宝的优点在哪里/3

收益为何这么高/3

余额宝收益还能提高吗/5

余额宝有风险吗/7

余额宝的未来/9

余额宝二号:窥探阿里金融雏形/11

什么是资产证券化/12

阿里资产证券化的特点/14

阿里金融架构/15

阿里金融的基石/17

阿里小贷为什么这么赚钱/19

什么是小贷/19

阿里小贷的特点/20

什么是大数据/22

阿里小贷和P2P的区别/24



解码财富金融

VI


阿里金融的最后一步:银行/26

账户维护很方便/26

转账不要钱/27

存款利息更高/28

贷款利率更低/30

理财方便/30

国外网络银行/31

网络银行的冲击/32

淘宝基金购买宝典/34

淘宝信用体系/35

主要基金产品类型/36

淘宝基金的未来/43

阿里、腾讯卡位战:移动支付/45

余额宝VS理财通/45

滴滴打车VS快的打车/47

支付宝红包VS微信红包/48

O2O时代/50

移动电商的未来/52

百度百发的组合投资/54

什么是组合投资/54

收益率担保/59

广告效应/60

百度的困境/61

腾讯打劫券商佣金/64

佣金宝的震撼/64



目录

VII


嘉信理财模式/66

券商惨烈竞争/68

对冲基金蓝海/73

又爱又恨的P2P/77

P2P平台跑路狂潮/77

P2P平台运营链/78

借贷风险管理/82

P2P平台的风控/84

投资P2P应该这样理财/86

P2P未来发展趋势/89

财富管理篇

分级基金:高杠杆的疯狂/92

分级基金的原理/92

分级基金A端/93

分级基金B端/96

分级基金套利/98

多空分级基金/101

对冲基金大鳄来袭:福兮还是祸兮/103

对冲基金介绍/103

索罗斯:打败英格兰银行/105

保尔森:做空美国/107

对冲基金低调来华/109



解码财富金融


鸡蛋期货:是又一次从600万元到20亿元的机会吗/114

什么是逼仓/115

浓汤野人的传奇/116

国储铜巨亏/117

小赌怡情/120

信托凶猛/122

信托高速发展/123

刚性兑付/126

格雷欣法则/129

监管问题/132

拷问名字很美的优先股/136

什么是优先股/136

优先股的风险/139

谁是优先股的投资者/141

优先股的未来/142

房地产下跌后的财富管理/144

楼市下行原理/144

楼市资金出路/145

对冲基金爆发/147

大类资产配置/149

CTA基金:一个暴富的机会/150

何为CTA基金/151

CTA基金的套利策略/151

如何购买CTA基金/154



目录


CTA基金的风险/156

资产配置机构化/157

MOM:全明星基金管理人为你打工/159

什么是MOM/160

精选投顾/162

资产配置/165

适度分散/166

草莽投资是过去式/168

火爆的大数据基金/170

提前发现投资者动向/170

大数据情绪指标/171

大数据电商指标/173

量化投资的巨大优势/177

展望中国资本市场未来/179

年化收益30%的定增产品/181

何为定向增发/181

如何参与定增/183

定增的风险/185

定增的合格投资人/187

风险与收益并重/189

辨别定增项目优劣/192

打新股,用绝招/195

新规目的/196

打新七大绝招/197

打新与炒新/199



解码财富金融


规避打新风险/202

股票期权凶猛来袭/204

何为期权/204

国外期权交易/206

期权是否会造成熊市/207

期权开户条件/209

散户并非接盘侠/211

期权投机策略/212

期权做市商策略/213

期权套利策略/215

大宗商品投资,机会来了/217

中国大宗商品市场/218

大宗商品价格影响因素/218

大宗商品投资方向/221

大宗商品套利策略/223

沪港通套利与港股实战/227

资金管道沪港通/227

沪港通三大套利方式/228

港股实战注意点/231

港股实战/232

明星投资:拼脸蛋更要拼脑袋/235

R语言数据挖掘/236

明星投资五花八门/238

股权投资领域展望/243



目录


散户难敌光大的赚钱神器/246

光大乌龙指事件/247

什么是量化投资/250

光大策略系统问题/252

量化投资:创造绝对收益/255

量化投资定义/256

量化投资的优势/258

量化投资篇

海外量化投资的发展/262

散户与量化投资/264

告诉散户两个字:套利/266

什么是套利/266

ETF套利/268

股指期货套利/269

国债期货套利/269

商品期货套利/270

阿尔法套利/271

股价真的可以被预测吗/272

随机游走模型/273

有效市场假说/274

投资流派/278

创业板:咬定别松口/281

小盘股效应/281



解码财富金融


法玛三因子模型/285

经济学解释/288

创业板的机会/289

事件驱动策略/291

事件驱动策略概述/291

策略一:打新股/292

策略二:逆回购/293

策略三:定向增发/295

顶级计算机专家的投资之道/298

谁是德邵/298

高频交易/300

如何提高交易速度/302

征服计算化学/304

国外大型收割机来了/307

神秘的沪港通高频交易/308

高频交易势不可挡/309

高频交易原理/310

散户的高频交易策略/313

遵守交易纪律/315

国内高频交易前景/317

女神小冰/320

命运多舛的小冰/321

微软小冰的应用/323

小冰的发展空间/326



目录


商机无限的新一代汽车/331

自动驾驶技术/332

新技术篇/335

互联网汽车/337

新能源汽车/340

今夕全息/343

何谓全息技术/343

全息成像的应用/346

全息技术投资展望/349

前言/序言

  前言

  近年来,金融行业呈现出爆发式增长,资产管理行业发展迅猛。从荷兰建立阿姆斯特丹证券交易所以来,欧美西方的金融市场已经发展了几百年。我国的市场起步时间短,但发展迅猛。随着互联网金融、金融科技的创新发展,以及我国资本市场的逐步开放,中国的金融市场越来越具有活力,参与的机构和个人投资者也越来越多。

  自20世纪90年代起,上海证券交易所、深圳证券交易所相继挂牌成立,自此,股票成为国民投资理财的重要手段之一。然而衍生品的出现,使得越来越多非专业投资者在投资领域的知识储备能力捉襟见肘。面对眼花缭乱的投资标的,不少投资者在如何配置财富,实现增值、保值方面存在不少迫切的需求,但相关知识相对匮乏。

  笔者曾在工作中接触过不少对投资与理财有浓厚兴趣的个人投资者,令人惋惜的是,他们虽然对投资有热情,但专业技能并不娴熟,故而笔者撰写了《解码财富金融》,希望能够提高我国市场个人投资者关于金融、理财、量化投资、新技术的基础知识。《解码财富金融》立足大数据金融的特征,结合计算机在金融投资中的作用,选取近年来热门的金融事件和新产品,如阿里小贷、P2P、期权、沪港通等,解析其背后的原理和逻辑,帮助读者提高投资实际操作能力。


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