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编辑推荐

适读人群:新技术行业的创业者,创投行业的新进入者,创业与创投领域的咨询人员、研究人员

100位卓越投资人的投资逻辑与方法论,一个经济时代的资本故事;

他们是创业者应该结识的100个人,也是创投行业从业者应该深入了解的100个人;

国内创投行业领先媒体投资界网站携手私募通数据库,40人深度访谈,60人背景资料,两年榜单汇总。

内容简介

这是一个科技创新的伟大时代,是一个创业者的伟大时代,同时也是创业投资人的伟大时代。

作为中国创业与投资行业的领先者,清科集团旗下的投资界网站、清科研究中心和私募通综合掌握的一手数据和信息,根据候选人在过去3~5年的准确投资业绩,发布了“投资界TOP100投资人”榜单。《中国创投100人》对其中的40位代表人物进行了深入解读,从成长经历、个人性格、代表案例、投资理念和方法等角度,细致讲解了他们投资并支持腾讯、阿里巴巴、百度、京东、滴滴出行等传奇企业的投资逻辑和操作手法。同时,《中国创投100人》还附有对其他60位获奖人物的简要介绍,以及2016年、2017年“投资界TOP100投资人”的完整榜单。

《中国创投100人》所介绍的中国投资人物,是创业者融资时应该要认识的100个人,也是创投行业的从业者应该了解的100个人。

作者简介

投资界网站

投资界网站是清科旗下国内股权投资领域访问量、号召力、影响力均领先的专业门户网站。拥有强大的研究数据支持,合作上万家投资机构以及创业者,致力于为业内人士提供专业、准确、及时的资讯服务。

目录

目录

序章点金圣手/1

沈南鹏:如何成为新经济的价值发现者/1

第一章潜力企业的发现者/9

蔡文胜:拍照要找角度,赚钱当然更要找角度/10

龚虹嘉:万倍投资回报的背后,10亿元投向“三不”领域/16

李斌:被资本改变,亦用资本颠覆他人/22

李竹:天使不能太舒服/28

刘晓松:如何投出腾讯、映客、狼人杀/35

吴世春:狩猎1000倍回报/46

徐小平:不计“后果”,为梦想投资/54

第二章卓越企业的支持者/61

曹国熊:“丰产”投资人的有趣灵魂/62

陈浩:“君联式”狙击,我们每一单都要赢/67

陈维广:投资界的“扫地僧”/76

陈玮:我头上的白发,都是这些年长出来的“PE灰”/83

符绩勋:投资快手,谋定而动/89

甘剑平:如何炼就消费领域的最佳“辨”手/96

李宏玮:“灰色”区域里的创新往往会带来巨大变革/102

厉伟:一位南派PE大佬背后的流金岁月/108

林欣禾:时间到了,就赌了/114

刘二海的“局”:根据地打法全剖析/122

刘芹:“狙击手”投出千亿美元估值的“独角兽”/132

罗茁:投出8家上市公司,只因深谙“春种秋收”之规/137

肖冰:投资生涯20年,我开始感受到了“中年危机”/146

熊晓鸽:从VC拓荒者到“VC+”帝国/152

智者徐传陞:VC视角的过去、现在和未来/158

徐新:“风投女王”投出两首富,最高收益800倍/165

阎焱:一针见血的强势与善良/171

应文禄:风险投资是长跑,时间是最客观的老人/178

张维:深耕15年,投资回报超100倍,失败率仅1%/187

张颖:低调凶悍,心有猛虎嗅蔷薇/195

郑伟鹤:我闻都闻得出来哪些企业可以上市/201

成为朱啸虎/207

第三章伟大企业的推动者/213

陈爽:一个千亿帝国的诞生/214

程章伦:我关注的是中国还有什么事情没发生/221

黎瑞刚:连拒绝比尔?盖茨的公司都来拥抱他/229

李宇辉:从Pre-IPO到VC,在理性与感性之间,我还有孤独/236

刘海峰:首次揭密顶级PE的投资逻辑/246

魏臻:“笃定”消费升级大有可为/256

吴尚志:“中国本土第一PE”背后的缔造者/265

许小林:窄胡同里能跑出最宽的路/272

张磊:ThinkBig,ThinkLong/280

马化腾:没有边界的腾讯版图/285

第四章 其他获奖人/291

附录一 “2017年投资界TOP100投资人”总榜单/307

附录二 “2017年投资界TOP100投资人”评选标准/313

附录三 “2016年投资界TOP100投资人”总榜单/316

精彩书摘

  《中国创投100人》:
  蔡文胜:拍照要找角度,赚钱当然更要找角度
  |人物档案|
  姓名:蔡文胜
  年龄:47岁
  职位:隆领投资董事长
  代表案例:美图、暴风科技、58同城
  蔡文胜太有意思了:得出这个结论的关键证据是,关于他的江湖秘闻都要比旁人多上几倍。
  参加过太多次美图发布会,手机镜头前的蔡文胜已经可以轻而易举地找到自拍的角度。当粉丝过来求合照时,他迅速摆好POSE,睁大眼睛,找准45°角度。此时的他们,都是美图的11亿用户之一,也是美图每天处理的2亿张照片之一。
  关于蔡文胜,人尽皆知的故事是他高中没毕业却成了域名大王、站长教父、投资大佬。人们最初的注意力往往被“辍学”二字抓走,但更值得深挖的是他那些赚钱的眼光、时机与角度:就像拍照。
  预见
  知乎上有个来自2012年的提问:“蔡文胜为什么说‘微信才是未来最大入口,而不是新浪微博’?”那时候的知友们在下面叽叽喳喳,有人说“很对”,有人说“未必见得”。有趣的是,竟也有人从2016年穿越回这个问题,评论道:“嘿,现在看,还真是。”
  蔡文胜的很多想法、做法,几年后再看,都会让人产生这种感觉。他是典型的闽商、典型的泉州人,生意头脑与眼光是他们最不缺的资本;当然,还有好奇心和勤奋让他们有足够的时间去发现未来。
  创投圈是个低头不见抬头见的圈子,比如章苏阳投资过沈南鹏创建的携程,又比如薛蛮子投资过蔡文胜的265.com。很久之后,薛蛮子回忆说:“蔡文胜是少有的学习欲望强烈的人,为了搞懂互联网,他可以连续几天几夜上网搜资料,每天只睡三五个小时;只要他想了解哪个行业,他会把从A到Z的所有行业网站玩一遍。”此前做域名生意时的蔡文胜也是如此,每天他会看完域名交易网站的所有帖子,自己发最多的帖子。蔡文胜高中便辍学并不意味着他不学无术,只是没有一个官方组织给他发一张带着编号的证书罢了。
  不过后来,他也曾为此懊悔:“我投资过很多草根创业者,也投资过很多高中生,比如美图秀秀的创始人吴欣鸿就没有读过大学,只有高中文凭,这些人所创立的公司现在估值也都很高;但我想,如果他们能通过正规的、系统化的学习,公司的市值可能还可以翻好几倍。包括我自己,如果我能上清华,可能现在的成就更高。”
  但敏锐的眼光也确实让他抓住了多次机会。他摆地摊卖过日用品,跟着流行音乐的大潮卖过翻版磁带,父亲开始做房地产时他就卖水泥、做水泥安装,也倒腾过服装,甚至因家族在菲律宾有生意也跑去过东南亚,而这些不过是正剧开始的片头。
  1999年,他拿着身上的30万元买了盈科数码的股票。中国股市常被说成是有二八定律:80%的时间不涨或者跌,20%的时间涨。蔡文胜这30万元刚好就撞上了这20%,他赚了,30万元变成了100多万元。
  这笔买卖也让蔡文胜下定决心对互联网押下重注,从此,一个大卖家或者说大买家进场了。2000年,他买了第一台电脑。自此,他抢注域名、攒集站长、投资草根、布局微博,而这些,在日后也都被一一印证为有“先见之明”。
  不知大众是否会觉得,反倒是较早经商的经历让他备知人情冷暖,对所谓的时机清醒而敏感;当下一个盛大时代的气息漂浮而过时,他是不是就像身处奶酪迷宫里的“嗅嗅”和“匆匆”一般,把鞋子始终挂在脖子上,当变化出现,就能最快地找到更丰富更新鲜的奶酪?只是,这一路摸爬滚打,外人看上去不免叹其潇洒,路上想必也会有一面一面的高墙;只是,飞黄腾达之于草根,与功成名就之于精英相比,毕竟比例还是甚微,蔡文胜只有一个,吴欣鸿也不过是少数。
  线段
  事实上,能看到趋势的人也不算太少,但最终把想法变成现实的人又少了几成,蔡文胜显然是后者。两点之间,线段最短,他是能找到那条线段并能跑得最快的人。
  蔡文胜开始做域名生意的时候,域名投资的最好时代已经过去,有价值的国际域名几近注册一空。但半年后他发现,域名注册后每年还需要续费,于是他便专攻可能会忘记续费或遭遗弃的有价值的域名。让他开张的生意就来自于此:2001年5月,他卖出了第一单,售价1.2万元,买家就是错过交钱的原注册公司。
  蔡文胜曾说,他对用1块钱赚1块钱的生意不感冒;一个域名注册费200块,以后有可能卖几万块,这才是他要的生意。
  ……

前言/序言

序 言

这是我们的新时代

我在1999年创立清科的时候,中国的VC和互联网行业刚刚兴起,那个时候大家都不知道风险投资是一件重要的事情,更不知道它会长成这么大的一个市场。

当时只有不到100家投资机构,管理资本量加在一起可能只有500亿元人民币。而到了2017年,活跃的VC/PE机构有两万家,总管理资本量达到7万亿元人民币,从业人员增至30万人,整个行业增长了150倍左右。而这些变化,就发生在这短短的十几年间—这是一个肥大的市场。

在这十几年间,涌现了一批出色的投资人,他们敏锐地把握时代的节奏,以金融资本的力量,推动实体经济在新领域的发展;他们精准地挖掘有潜力的创业公司,让一个个商业计划一步步变为“独角兽”公司;他们倾力支持有能力、有魄力的创业者,帮助后者寻求资金、改善管理、化解危机。

如今,在互联网行业成熟的公司里面,有95%甚至100%都是VC/PE支持的。中国的新能源、教育、消费、医疗、金融、娱乐等领域都有VC/PE的投资。可以说,创投行业对整个中国经济产生了重要的积极影响,它加快了互联网行业的发展速度,使之成为国民经济增长的新的动力源。

2005年时,中国创投行业里的参与者主要是60后,还有少部分的50后和70后。而现在,投资界活跃的人有50后、60后,70后、80后、90后,再过两年,00后也将要进入这个行业了。

这个市场一直在变,而且变化的方式永远让人捉摸不透,我们的使命就是亲身感受这些变化,用数字、用文字记录这些变化,甚至通过我们的努力,促成一些积极的变化。

所以,我们用了两年的时间,去做一份榜单,评选出行业中最富有成就的投资人,他们取得了卓越的投资业绩,甚至被认为是天才,但是实际上“天才”和我们仅仅相距一步,他们只是多了一点勤奋,多了一点坚持,多了一点敏锐。

很多人都很遗憾当年没有投腾讯,或者当年没有投京东,等等。没有关系,中国创投行业永远都有下一个伟大的公司,永远都有下一个成功的创业者,永远都有下一个回报率极高的投资人,我觉得这就是这个神奇行业的魅力所在。

1978年改革开放,随后的二十年,中国的发展主要靠初级生产制造吸引外资以及参与全球贸易。1999年到现在,是改革开放后的第二个二十年,中国最耀眼的就是互联网的发展,兴起了腾讯、阿里巴巴、百度、海康威视、科大讯飞等伟大的公司,在这二十年里,中国成长起来了一批具有世界影响力的领先企业,而他们在成长路上都有VC/PE投资人的支持。

未来的下一个二十年,既是中国的新时代,也是创投的新时代。在这新的二十年,创投行业将至少有30万亿元的资金用来参与支持中国的经济建设,尤其是信息技术(特别是人工智能)和生命科学领域。在中国从大国走向强国的过程中,创业者和投资人将是这个新时代重要的建设者。

二十年前,中国创投行业还是一片沙漠,在行业同仁的共同努力下,现在这片沙漠已经变成了一片森林。我相信,未来这片森林会更加宽广、更加枝繁叶茂,这也是我们大家共同的努力方向。

倪正东

清科集团创始人、董事长


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